2009年，全球經(jīng)濟(jì)陷入底谷，中國(guó)車市在面臨世界金融危機(jī)，全球市場(chǎng)普遍低迷的情況下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比大增48.30%和46.15%，并首次超越美國(guó)成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國(guó)。其中，乘用車銷售1033.13萬輛，同比猛增52.93%;商用車銷售331.35萬輛，同比增長(zhǎng)28.39%。商用車中的卡車銷售295.94萬輛，同比增長(zhǎng)32.11%(2009年卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況參見圖表1、圖表2)，客車銷售35.41萬輛，同比增長(zhǎng)3.95%。毫無疑問，乘用車市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)主要受益于國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)以及《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》等相關(guān)政策的出臺(tái)。而商用車，作為生產(chǎn)資料，政策刺激對(duì)其效果是漸進(jìn)式的，因此其銷售態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)前低后高、逐步升溫的走勢(shì)也就在情理之中。

　　在2009年的中國(guó)卡車市場(chǎng)上，到底是哪些車型、哪些企業(yè)表現(xiàn)突出?其突出的原因又是什么呢?2010年的中國(guó)卡車市場(chǎng)又將怎樣?

　　圖表1：09/08年卡車細(xì)分(按車型)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　注：1、本文中圖表內(nèi)的原始數(shù)據(jù)均來自《中國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》。

　　        2、老統(tǒng)計(jì)口徑之重型+中型+輕型+微型=新統(tǒng)計(jì)口徑之貨車(整車)+貨車非完整車輛+半掛牽引車;下同。

　　圖表2：09/08年卡車細(xì)分(按品種)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　1、各細(xì)分車型的市場(chǎng)表現(xiàn)及走勢(shì)特征

　　1.1 重型卡車

　　如圖表1，2009年重型卡車?yán)塾?jì)銷售63萬6171輛，同比增長(zhǎng)17.71%，是卡車4大細(xì)分車型中銷量增幅最小和份額下降最大的車型。若按新統(tǒng)計(jì)口徑，再對(duì)重型卡車進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為重型貨車(整車)、重型非完整車輛(底盤)以及半掛牽引車(圖表3)。

　　圖表3：09/08年重型卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表4：2009年重型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表5：2009年重型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　對(duì)圖表3～圖表5分析可知，2009年重型卡車市場(chǎng)走勢(shì)具有如下主要特征：

　　(1)重型卡車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)，明顯落后于商用車大市，重卡比卡車整體市場(chǎng)增速32.11%低了近15個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因?yàn)橹乜ㄉa(chǎn)資料屬性最強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策刺激對(duì)其效果是漸進(jìn)式的，因此其全年銷售態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)前低后高、逐步升溫的走勢(shì)。

　　(2)2009年半掛牽引車銷量增幅很小，這是造成重卡整體市場(chǎng)趕不上卡車大市的主要原因。眾所周知，由于經(jīng)濟(jì)減速和對(duì)外貿(mào)易大幅下降，2009年，特別是上半年全社會(huì)貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量及港口貨物吞吐量增速下滑，再加上前兩年公路牽引車增速太快，透支消費(fèi)嚴(yán)重，這樣無疑就會(huì)帶來2009年半掛牽引車需求的相對(duì)低迷。

　　(3)從圖表4分月度銷售態(tài)勢(shì)看，1～4月環(huán)比逐月走高，隨后8個(gè)月銷量便保持在5.3萬輛～6.6萬輛之間小幅波動(dòng)，打破了多年來重卡市場(chǎng)M形走勢(shì)的規(guī)律，這說明隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2009年后三季度重卡市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。而從每月銷量同比看，前6個(gè)月同比降幅在逐月縮小，進(jìn)入下半年后同比則出現(xiàn)井噴式升高，其原因是2008年下半年受國(guó)際金融危機(jī)的影響，重卡市場(chǎng)極度低迷造成當(dāng)時(shí)的基數(shù)很低。

　　(4)從圖表5分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)看，1至12月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)率在逐漸增大。有關(guān)影響因素和深層分析后面將有詳述。

　　1.2 中型卡車

　　如圖表1，生產(chǎn)資料屬性也很強(qiáng)的中型卡車市場(chǎng)走勢(shì)明顯強(qiáng)于重型卡車市場(chǎng)，其銷量增幅比重卡高了近7個(gè)百分點(diǎn)。若按新統(tǒng)計(jì)口徑，再對(duì)中型卡車進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為中型貨車(整車)、中型非完整車輛(底盤，如圖表6)。顯見，中貨整車與底盤形成了鮮明對(duì)比，前者銷量和份額大幅上升，后者則明顯下降。

　　圖表6：09/08年中型卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表7：2009年中型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表8：2009年中型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　由圖表7～圖表8顯見，2009年中型卡車市場(chǎng)分月度走勢(shì)特征與重型卡車差別較大，從圖表7分月度銷量環(huán)比看，是傳統(tǒng)的M形走勢(shì)，“五一”節(jié)前的4月份和國(guó)慶節(jié)前的9月份分別是上半年、下半年的銷量高峰;而從每月銷量同比看，上半年有增有減，下半年與重卡市場(chǎng)一樣，各月同比增幅出現(xiàn)井噴式升高，其原因也是2008年下半年基數(shù)低引起的。

　　另從圖表8分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)看，2月份銷量開始正增長(zhǎng)后，同比增幅雖然緩步走高，但走勢(shì)平穩(wěn)。綜合分析說明2009年中卡市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的影響相對(duì)較小。

　　中卡市場(chǎng)2009年強(qiáng)于重卡市場(chǎng)的一個(gè)主要原因，就是盡管近10年來卡車市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)家政策影響，向重、輕兩極發(fā)展，但中型卡車作為一個(gè)品種無疑不會(huì)消失并會(huì)在中重型卡車市場(chǎng)中保持一定的比重，在國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家重、中型卡車的比例約為7：3。自2002年中國(guó)重型卡車的比重首次超過中型卡車以來，2008年中型卡車比重已減少到27.7%，因此在2009年出現(xiàn)反彈也就不足為奇。至于中貨底盤市場(chǎng)有所萎縮則主要因?yàn)槭艿街刎浀妆P的替代所致。

　　1.3 輕型卡車

　　如圖表1，2009年輕型卡車銷量增長(zhǎng)29.98%，增幅在卡車四大細(xì)分市場(chǎng)中排名第二，比卡車整體市場(chǎng)增速32.11%稍低，相應(yīng)市場(chǎng)份額也微降了0.87個(gè)百分點(diǎn)。若按新統(tǒng)計(jì)口徑，再對(duì)輕型卡車進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為輕型貨車(整車)、輕型非完整車輛(底盤，如圖表9)，顯見，與中卡市場(chǎng)類似，輕貨整車市場(chǎng)份額有所上升，輕貨底盤則有所下降。

　　圖表9：09/08年輕型卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表10：2009年輕型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表11：2009年輕型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　由圖表10～圖表11顯見，2009年輕型卡車市場(chǎng)分月度走勢(shì)特征與中型卡車如出一轍，不同點(diǎn)是下半年特別是第四季度輕卡走勢(shì)要明顯強(qiáng)于中卡。照理說，受國(guó)家多項(xiàng)利好政策的刺激，2009年輕卡市場(chǎng)應(yīng)該火爆。但隨著微卡產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)，2008年以來，中低端輕卡市場(chǎng)受到微卡的滲透和替代，故輕卡火爆情形在2009年上半年沒有出現(xiàn)。利好政策的刺激直到下半年才逐步顯現(xiàn)。

　　1.4 微型卡車

　　如圖表1，微型卡車2009年銷售50萬5690輛，同比井噴增長(zhǎng)72.80%，其增速在卡車四大細(xì)分車型市場(chǎng)中高居榜首，再次延續(xù)著2008年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。若按新統(tǒng)計(jì)口徑，再對(duì)微型卡車進(jìn)行品種細(xì)分，則其可分為微型貨車(整車)與微型非完整車輛(底盤，見圖表12)，顯見，微貨底盤增幅并不大，是微貨整車的猛增帶來整個(gè)微卡市場(chǎng)的暴漲。

　　圖表12：09/08年微型卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比 (單位：輛)

　　圖表13：2009年微型卡車分月度銷售態(tài)勢(shì)

　　圖表14：2009年微型卡車分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)

　　如圖表13，微卡分月度銷售態(tài)勢(shì)除1月份同比增速為負(fù)值外，其余11個(gè)月全為大幅正增長(zhǎng)。而圖表14的分月度累計(jì)銷售態(tài)勢(shì)上，1～8月份呈現(xiàn)逐月走高態(tài)勢(shì)，到8月份達(dá)到73.88%，隨后4個(gè)月一直保持高位整固，增幅始終沒有大的波動(dòng)。微卡市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)的主要原因有三：一是微型卡車多半在農(nóng)村或城鄉(xiāng)接合部使用不涉及國(guó)Ⅲ限制，故使得許多原本打算購(gòu)買輕型卡車的客戶改買微型卡車;二是輕微型車政策利好;三是與輕卡一樣對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的敏感度不高。此外，在微卡整體市場(chǎng)持續(xù)升溫的背景下，微型底盤卻不溫不火，說明與中、輕型底盤市場(chǎng)一樣，微型底盤對(duì)應(yīng)的微型改裝車市場(chǎng)已呈飽和之勢(shì)。

　　2、對(duì)2009年卡車市場(chǎng)影響因素的分析

　　眾所周知，影響卡車市場(chǎng)的兩大主要因素是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策法規(guī)，筆者多年研究發(fā)現(xiàn)，前者對(duì)中重卡市場(chǎng)需求影響較大，后者則對(duì)輕微卡市場(chǎng)需求影響較大。下面具體就這兩大因素對(duì)2009年卡車各類車型市場(chǎng)需求的影響進(jìn)行深入分析。

　　2.1 經(jīng)濟(jì)探底回升是2009年卡車市場(chǎng)逐月走高的主要原因

　　(1)2009年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)情況

　　a)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好

　　1月21日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2009年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：

　　初步測(cè)算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)6.1%，二季度增長(zhǎng)7.9%，三季度增長(zhǎng)8.9%，四季度增長(zhǎng)10.7%(如圖表15)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。

　　圖表15：近兩年中國(guó)GDP季度走勢(shì)圖，09年呈探底回升態(tài)勢(shì)

　　b)投資、消費(fèi)及出口“三駕馬車”中僅出口繼續(xù)下降，且11月份開始由降轉(zhuǎn)升

　　投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)明顯加快。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%;扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%，12月份增長(zhǎng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%;進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

　　(2)經(jīng)濟(jì)減速是卡車市場(chǎng)，特別是重卡市場(chǎng)跟不上汽車大市的主要原因

　　如圖表15顯見，中國(guó)GDP增速自今年一季度探底后，一路攀升，第4季度達(dá)到10.7%，創(chuàng)年內(nèi)新高，這是中國(guó)卡車，特別是生產(chǎn)資料屬性很強(qiáng)的中重卡市場(chǎng)今年逐月走高的主要原因。不過，由于2009年全年GDP增速8.7%(按可比價(jià)格計(jì)算)比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，因此中重卡市場(chǎng)，特別是重卡市場(chǎng)就遠(yuǎn)跟不上汽車整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)，重卡增長(zhǎng)率只有17.71%，而汽車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率高達(dá)46.15%。

　　(3)出口下降是卡車市場(chǎng)跟不上汽車大市的又一重要原因

　　據(jù)上所述，盡管內(nèi)需(城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額)在持續(xù)加快增長(zhǎng)，但仍難以完全彌補(bǔ)減弱的外需(出口)。2009全年出口下降幅度依然有16.0%。如考慮到出口型企業(yè)的一連串相關(guān)拉動(dòng)作用，外需不足的影響可能更大。

　　據(jù)近三年中國(guó)卡車出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示，中國(guó)每年卡車的出口量均占中國(guó)卡車總銷量的10%以上。顯然，金融危機(jī)引起的2009年外需不足是卡車整體市場(chǎng)跟不上汽車大市的又一重要原因。

　　2.2 激勵(lì)政策對(duì)中重型商用車的缺失

　　眾所周知，2009年度《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》細(xì)則中汽車下鄉(xiāng)、以舊換新及優(yōu)惠補(bǔ)貼等激勵(lì)政策主要針對(duì)乘用車和輕微型車，因此2009年中重卡和大中型客車市場(chǎng)遠(yuǎn)跟不上汽車大市也就不足為奇。

　　2.3 其它對(duì)卡車市場(chǎng)的影響因素及其分析

　　(1)燃油稅使?fàn)恳嚬愤\(yùn)輸成為“最經(jīng)濟(jì)的車型”，現(xiàn)在重卡市場(chǎng)主流公路運(yùn)輸車輛為“1+2+3”的半掛牽引車，牽引車市場(chǎng)的回暖成為拉動(dòng)重型車市場(chǎng)的主要力量。

　　(2)2009年6月1日起，集裝箱和油罐掛車及半掛車出口退稅率均從14%提高到15%，一定程度上有利于半掛牽引車出口。

　　(3)截止2009年底，我國(guó)已有山東、江蘇等12個(gè)省全部取消了政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)，共撤消站點(diǎn)1263個(gè)，占全國(guó)政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)站總量的65%。這一舉措，大大降低了車主的運(yùn)營(yíng)成本，從而刺激公路運(yùn)輸車輛的需求。

　　(4)國(guó)家自2009年1月1日起擴(kuò)大增值稅轉(zhuǎn)型范圍，允許固定資產(chǎn)抵稅，鼓勵(lì)企業(yè)增加投資和推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，在一定程度上也刺激了重卡需求。

　　(5)地方政府支持建立符合環(huán)保要求的車隊(duì)，在一定程度上刺激了國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ重卡的需求。

　　(6)車企為了刺激消費(fèi)，與金融公司聯(lián)手共同推出“車貸險(xiǎn)”業(yè)務(wù)，以拉動(dòng)對(duì)自己品牌汽車產(chǎn)品的需求。

　　(7)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)用車替代需求對(duì)中低端輕、微卡的拉動(dòng)

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